Integração com o Salesforce
O negócio andou na corrente, e não no CRM
Um cliente confirma uma data, cita alguém novo, ou pergunta sobre renovação, e o registro fica como estava. O this+that lê essas mensagens e atualiza o Salesforce, para o funil refletir o que as pessoas de fato disseram.
Model Context Protocol, apontado para a sua org
O Salesforce conecta ao this+that pelo Model Context Protocol. A sua org do Salesforce hospeda o próprio endpoint MCP, então você cola esse endereço uma vez e autoriza com a sua conta do Salesforce. Dali em diante, os fluxos leem contas, contatos e oportunidades como contexto, ou escrevem neles como ação: mudar um estágio, registrar uma atividade, acrescentar uma nota no registro certo.
Exemplos de fluxos com o Salesforce
A resposta atualiza a oportunidade
"Quando um cliente escrever confirmando uma data de início, atualize a data de fechamento na oportunidade dele"
Nomes novos chegam ao registro
"Quando alguém novo entrar numa corrente de cliente, acrescente essa pessoa como contato naquela conta"
As notas caem onde devem
"Depois que chegar por e-mail o resumo de uma call, registre como atividade na conta correspondente"
Renovações aparecem cedo
"Quando um cliente citar orçamento ou renovação num e-mail, marque a oportunidade e me avise"
Combine o Salesforce com as suas outras ferramentas
O Salesforce vale o que chega nele. Junte com Gmail ou Outlook para as respostas do cliente atualizarem o registro direto, e com o Slack para uma mudança de estágio chegar ao time sem ninguém ir olhar. O que a corrente diz que precisa ser feito vira uma tarefa no DoBox, e o que ela diz sobre a conta vai para o brain, então quem escrever àquele cliente em seguida já sabe.
O seu CRM devia saber o que o cliente disse
Conecte o Salesforce e deixe o registro acompanhar a conversa.
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